(KOBA FINANCES) – Malgré l’instabilité persistante des marchés internationaux, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a mené avec succès une expressive opération sur le marché d’euro-obligation. Il s’agit d’une levée de 125 millions de dollars US à un taux de 10,125% avec une maturité fixée pour 2029. Le placement effectué le 15 mai 2025, a connu un fort succès avec une sursouscription qui a élargi le carnet d’ordres à hauteur de 235 millions de dollars.

Cette nouvelle émission s’ajoute à une première opération de 400 millions de dollars réalisée en octobre 2024 et porte le total à 525 millions de dollars, tous ces billets formeront une seule série avec les billets à 10,125%.

L’émission a été réalisée avec une prime, avec un nouveau prix d’émission de 102,634 %, soit un rendement effectif de 9,375 %, soit une baisse de 100 points de base par rapport à l’émission initiale. Cette amélioration du rendement témoigne de la confiance des investisseurs dans la mise en œuvre de la stratégie et les perspectives de croissance d’Ecobank.

La demande des investisseurs a également été forte, atteignant un taux de sursouscription du carnet d’ordres final de plus de 2x, avec une forte participation des gestionnaires d’actifs, des banques et des institutions de financement du développement à travers l’Afrique, le Royaume-Uni, l’Europe, les États-Unis, l’Asie et le Moyen-Orient.

Le produit net de l’émission des billets sera utilisé à des fins générales de l’entreprise, principalement pour refinancer les échéances de dette à venir.

« Nous sommes encouragés par le soutien solide reçu des investisseurs internationaux, qui témoigne de leur confiance continue dans la résilience d’Ecobank et dans les progrès réalisés dans la mise en œuvre de sa stratégie de Croissance, Transformation et Rendement (GTR). Cet apport améliore notre flexibilité financière et renforce notre présence sur les marchés financiers mondiaux » a déclaré Jeremy Awori, PDG du Groupe ETI.

Pour Ayo Adepoju, Directeur financier du Groupe ETI, ce financement réussi renforce la situation financière d’ETI, conformément à ses objectifs stratégiques, et reflète l’engagement de l’institution à gérer proactivement son bilan en diversifiant ses sources de financement et en allongeant la maturité moyenne de sa dette.

« Nous sommes reconnaissants du soutien et du partenariat d’Absa, d’Africa Finance Corporation, de la Banque Africaine d’Import-Export, du Machrek et de Standard Chartered Bank, qui ont agi en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, d’Ecobank Development Corporation, qui a agi en qualité de Co-gestionnaire, et de Renaissance Capital Africa, qui a agi en qualité de Conseiller Financier pour cette transaction » a-t-il indiqué.